擴內需環(huán)境下水泥行業(yè)表現不俗 

　　在金融危機的背景下，中央和國務(wù)院實(shí)施的投資拉動(dòng)需求政策，保持了經(jīng)濟平穩發(fā)展，為水泥市場(chǎng)需求創(chuàng )造了非常好的機遇，所以去年的水泥產(chǎn)量又保持了一個(gè)兩位數的高速增長(cháng)。而且09年有176條新線(xiàn)建成投產(chǎn)；投入也是超歷史的突破了1，000億大關(guān)，這與投資拉動(dòng)需求有著(zhù)密切關(guān)系。 

　　區域市場(chǎng)格局明朗化 

　　通過(guò)競爭與聯(lián)合重組，09年的國內水泥區域市場(chǎng)格局越來(lái)越明朗化。如東北市場(chǎng)以亞泰水泥為主，山水、天瑞、中建材北方水泥跟進(jìn)；大西北以中材水泥為主，青松化建主控南疆；金隅水泥以北京為中心向河北、天津輻射，并延京廣線(xiàn)南下延伸；冀東水泥以河北為主，鞏固京津唐的地位，加大陜西、山西的投入；南方水泥則以浙江為中心，延長(cháng)江南岸向西延伸；兩廣市場(chǎng)則以華潤、臺泥、海螺為主；華新水泥據守華中市場(chǎng)，掌控西藏高原；西南市場(chǎng)拉法基瑞安水泥在持續深耕；山東市場(chǎng)已被山水和中聯(lián)掌控；海螺水泥左右了安徽、上海、江蘇市場(chǎng)；天瑞、同力、中聯(lián)水泥覆蓋了河南市場(chǎng)；…… 

　　去年整個(gè)行業(yè)盈利規模的提升，不僅僅是市場(chǎng)向好，也與大企業(yè)在各個(gè)水泥區域市場(chǎng)中發(fā)揮協(xié)調作用有很大關(guān)系，當然，各省市自治區水泥（建材）協(xié)會(huì )為區域市場(chǎng)中大企業(yè)的合作提供了非常好的交流平臺。像廣東、浙江、重慶、北京等等區域市場(chǎng)格局穩定后，競爭秩序也相應的建立起來(lái)，大企業(yè)之間就能坐下來(lái)很好研究這個(gè)市場(chǎng)，共同來(lái)把企業(yè)和行業(yè)效益做起來(lái)。浙江水泥市場(chǎng)已連續多年不景氣，而09年南方水泥、海螺水泥、紅獅水泥在浙江水泥協(xié)會(huì )的幫助下，他們之間建立了溝通平臺，通過(guò)必要的限產(chǎn)保價(jià)手段，09年大家都取得了應有的效益。 

　　結構調整進(jìn)入更高層面 

　　在行業(yè)結構調整方面，除了新型干法水泥比例超過(guò)了70%以上，提前完成“十一五”規劃目標以外，我們大企業(yè)的聯(lián)合重組也在不斷的推進(jìn)，有很多可圈可點(diǎn)的案例。08年是中國建材發(fā)力，組建南方水泥。09年中材、冀東、金隅、亞泰、山水、臺泥等都在并購重組方面有了重大動(dòng)作。以往只有少數幾家企業(yè)做并購重組，現在是大企業(yè)集團都開(kāi)始做了，這將有助于推動(dòng)行業(yè)以重組聯(lián)合為主的結構調整。 

　　節能減排途徑拓寬 

　　節能減排和淘汰落后是直接聯(lián)系在一起的，落后產(chǎn)能企業(yè)主要存在著(zhù)污染嚴重，資源利用率低，勞動(dòng)生產(chǎn)率利低等突出問(wèn)題。淘汰落后水泥產(chǎn)能就是 的節能減排，這是其他 都做不到的。09年新型干法水泥企業(yè)的低溫余熱發(fā)電、粉磨節能、高壓變頻、水泥助磨劑、廢渣利用、電子監控管理等節能減排技術(shù)繼續得到廣泛應用。這不僅降低了能源消耗、改善環(huán)境保護、節約了生產(chǎn)成本，也增加了企業(yè)的市場(chǎng)競爭能力。 

　　09年部分水泥企業(yè)利用水泥窯協(xié)同處置污泥、城市垃圾和危險廢棄物方面也有了更多的試點(diǎn)和推進(jìn)。如銅陵海螺水泥、廣東的越堡、北京金隅水泥、內蒙古烏蘭水泥、吉林亞泰、重慶拉法基、華新水泥等大型企業(yè)紛紛上馬了許多試點(diǎn)生產(chǎn)線(xiàn)。這些都是我們整個(gè)行業(yè)在節能減排、走循環(huán)經(jīng)濟方面所做的努力。 

　　國際化水平提升 

　　大企業(yè)的國際化不是講把水泥賣(mài)到國外去，或承接國際水泥工程，是指我們的大企業(yè)主動(dòng)參與國外投資，廣泛的參加國際同行之間的交流活動(dòng)。09年中國水泥協(xié)會(huì )在四川都江堰召開(kāi)了“中國水泥大企業(yè)領(lǐng)導人C12+3圓桌會(huì )議”，共同簽署了“中國水泥工業(yè)可持續發(fā)展宣言”。09年底中國建材、中材水泥、天瑞水泥3家大企業(yè)加入了 水泥可持續發(fā)展倡議行動(dòng)組織（簡(jiǎn)稱(chēng)CSI），而且中國水泥協(xié)會(huì )也成為了該組織的合作伙伴。這表示，在國際水泥組織中有了我們中國水泥企業(yè)的聲音，我們今后就有了參與國際水泥競爭規則的制定的機會(huì )，能更方便的與國際水泥同行之間的交流。 

　　如09年底在哥本哈根全球氣候大會(huì )上提出的全球2050年前水泥行業(yè)減排路線(xiàn)圖，就是由 可持續發(fā)展工商理事會(huì )（WBCSD）下屬的水泥可持續性發(fā)展倡議組織（CSI）與國際能源署（IEA）聯(lián)合發(fā)布了全球水泥行業(yè)減排路線(xiàn)圖。國際能源署和CSI通力合作，耗時(shí)12個(gè)月，終于制定出 份涵蓋整個(gè)水泥行業(yè)的減排技術(shù)路線(xiàn)圖。作為全球 行業(yè)性減排路線(xiàn)圖，它設定了2050年之前水泥行業(yè)二氧化碳減排的宏偉目標。很可惜，這份路線(xiàn)圖沒(méi)有中國水泥人士參于制訂。我想對于這份行動(dòng)路線(xiàn)圖的修改，中國水泥行業(yè)今后要發(fā)揮自己的作用，維護中國水泥工業(yè)的利益。 

　　在中國政府APP水泥工作組（亞太地區清潔生產(chǎn)和大氣合作組織）的支持下，由 發(fā)改委和中國水泥協(xié)會(huì )已連續三年舉辦了四期“中國水泥工業(yè)節能減排和清潔發(fā)展國際培訓研討會(huì )”，聘請 水泥專(zhuān)家來(lái)華講授水泥行業(yè)數據統計的國際通行統計方法和工具，已為國內水泥企業(yè)培訓了160多名技術(shù)人員。 

　　大企業(yè)到國外直接投資水泥項目已有了苗頭，隨著(zhù)行業(yè)結構調整和區域市場(chǎng)建立的逐步到位，今后走出國門(mén)投資水泥項目已是必然趨勢。大企業(yè)的國際化人才建設和儲備也應列入企業(yè)戰略發(fā)展的重點(diǎn)。 

　　政策護航行業(yè)健康發(fā)展 

　　近幾年從 政策面上，保障了我們水泥行業(yè)的健康發(fā)展。針對08和09年水泥行業(yè)短期內投資過(guò)快，產(chǎn)能增長(cháng)過(guò)大的情況；為了抑制今后可能會(huì )發(fā)生的產(chǎn)能過(guò)剩，也為了保障和落實(shí)淘汰產(chǎn)能的指標，國務(wù)院辦公廳下發(fā)了38號文件，對水泥投資進(jìn)行了剎車(chē)。同時(shí)進(jìn)行的還有水泥行業(yè)準入條件的制定、未來(lái)“十二五”期間的水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策修訂等，這些都說(shuō)明在政策方面 對水泥行業(yè)發(fā)展還是比較關(guān)注的，并為水泥行業(yè)以后的健康發(fā)展提供了保障！ 

　　孔秘書(shū)長(cháng)在展望2010年水泥行業(yè)的發(fā)展時(shí)表示，在過(guò)去的一年雖然水泥行業(yè)的發(fā)展保持了較好的發(fā)展水平，但新的一年水泥行業(yè)還有幾個(gè)重點(diǎn)問(wèn)題需要解決： 

　　一、2010年貫徹國務(wù)院38號文件。今年對以前項目的清理是非常有必要的，這樣可以保證今后行業(yè)產(chǎn)能的布局合理。對其中不具備條件的項目就應該停下來(lái)，且不能再出亂批項目、倒賣(mài)項目批文的情況；但對資金到位，手續證件辦齊的項目該上的還是要上。 

　　二、淘汰落后依然艱巨。目前我們還有3,430臺立窯，近4億噸的水泥產(chǎn)能，還有30臺濕法窯，398臺中空窯需要淘汰；此外還有落后的粉磨能力要清理，主要是40萬(wàn)噸以下的粉磨站，這將涉及到2億多噸水泥的落后粉磨能力。淘汰落后產(chǎn)能涉及到約50萬(wàn)人的再就業(yè)，如何建立合理的落后產(chǎn)能退出機制，妥善安置被淘汰企業(yè)人員的再就業(yè)，不僅是經(jīng)濟問(wèn)題，也涉及政治安定問(wèn)題。加大對被淘汰企業(yè)給予經(jīng)濟補償是非常必要。 

　　中國的水泥產(chǎn)量占 的50%，因水泥生產(chǎn)而產(chǎn)生的CO2排放也就占 水泥排放量的50%。因此，淘汰落后水泥產(chǎn)能和進(jìn)行節能減排工作，不僅關(guān)系到產(chǎn)業(yè)升級和結構調整，也關(guān)系到能否順利完成我們政府在哥本哈根的會(huì )議上向國際社會(huì )做出的減排承諾指標的落實(shí)。降低二氧化碳排放強度一旦成為產(chǎn)業(yè)量化標準和強制目標，將給我國水泥工業(yè)結構轉型和增長(cháng)方式的轉變帶來(lái)一場(chǎng)“革命”。 

　　就淘汰落后產(chǎn)能和下達指標問(wèn)題，近期國務(wù)院可能召開(kāi)會(huì )議要求各省市落實(shí)淘汰落后產(chǎn)能指標。我個(gè)人建議，對于淘汰落后產(chǎn)能政府有必要繼續給予適當的財政補貼，甚至提高補貼標準，特別是對欠發(fā)達地區，中央財政的補貼力度應有所傾斜。 

　　三、圍繞低碳經(jīng)濟時(shí)期的發(fā)展要求繼續做好節能減排工作。應該說(shuō)水泥行業(yè)在各個(gè)行業(yè)中淘汰落后、節能減排工作做的還是比較好的。 

　　低碳經(jīng)濟時(shí)期水泥行業(yè)節能減排的重點(diǎn)更多的要轉向可替代原料、燃料的利用，這是水泥生產(chǎn)的大勢所趨?？梢灶A期隨著(zhù)煤炭?jì)r(jià)格繼續上漲，成本壓力的增大，包括水泥行業(yè)在內的用煤大戶(hù)都會(huì )考慮減少煤炭的使用量，尋求一些可替代原、燃料。如電石渣生產(chǎn)水泥，這樣就減少了石灰石用量；燃燒廢舊輪胎既節能又是廢棄物處置；尤其是靠近大中城市的水泥企業(yè)，可以利用水泥窯協(xié)同處理城市垃圾、污泥，進(jìn)入城市發(fā)展的循環(huán)經(jīng)濟中?？梢灶A見(jiàn)，發(fā)展低碳經(jīng)濟，水泥工業(yè)必將孕育和產(chǎn)生許多新的技術(shù)和裝備。 

　　水泥工業(yè)節能減排的途徑正在拓展，在低碳經(jīng)濟時(shí)期我們將有新的機遇。 

　　四、大企業(yè)還需要繼續加強兼并重組，做大做強。目前的企業(yè)數量還是比較多的，到09年末，新型干法水泥生產(chǎn)線(xiàn)是1，113條，但劃分到各個(gè)集團就不是很多了。個(gè)人樂(lè )觀(guān)估計，兩三年后，水泥企業(yè)會(huì )剩下2000家之內。今后每個(gè)省也就會(huì )存在三家左右的主導企業(yè)，15家左右的中小企業(yè)，全國按集團計算應不出500家水泥企業(yè)。這就要求落后企業(yè)順利退出，而有實(shí)力的企業(yè)就要加快兼并重組，這也是新的產(chǎn)業(yè)政策所鼓勵的，否則就有被別人并購的可能。 

　　五、水泥企業(yè)要關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，這是提高企業(yè)市場(chǎng)競爭能力的重點(diǎn)，也是國際上大企業(yè)走過(guò)的道路?？v觀(guān)目前國際上大的水泥集團無(wú)不是從上游的骨料延伸到下游的混凝土、水泥制品，甚至到建筑。企業(yè)在做好主業(yè)的同時(shí)適度多元化發(fā)展，這樣抗風(fēng)險能力更好，而我們現在雖有的企業(yè)已經(jīng)在涉足，但僅僅開(kāi)始，應該要有更多的企業(yè)進(jìn)入混凝土市場(chǎng)。毫無(wú)疑問(wèn)水泥企業(yè)在整合混泥土市場(chǎng)方面更具優(yōu)勢，而水泥企業(yè)整合混凝土市場(chǎng)也將會(huì )是趨勢?！　　　　?/p>

　　六、水泥市場(chǎng)需求繼續保持高位。雖然去年西北、西南投產(chǎn)的生產(chǎn)線(xiàn)比較多，但是從全國的需求情況來(lái)看，需求增長(cháng)還是比較大的。尤其從最近的政策動(dòng)態(tài)看，積極的財政政策和貨幣政策不會(huì )很快退出，投資拉動(dòng)下水泥需求有所保障。而去年下半年到今年，早前的投資正轉化為水泥需求。再加上政府大力加快淘汰落后產(chǎn)能，為市場(chǎng)騰出空間，所以今年的水泥的需求是有增無(wú)減。 

　　對于大家關(guān)注的“建材下鄉”在今年的中央一號文件明確提出后，目前具體的實(shí)施方案仍在進(jìn)步一步的推敲和研究。我們最關(guān)心的是讓政府的建材下鄉政策給農民帶來(lái)真正的實(shí)惠。建材產(chǎn)品下鄉首當其中是水泥產(chǎn)品，近期許多證券公司分析師關(guān)注這件事是有道理的。 

　　今年水泥行業(yè)將有多項新的政策、優(yōu)惠措施陸續出臺或延續。如新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、行業(yè)準入條件將陸續出臺。而延續的優(yōu)惠政策包括：余熱發(fā)電，水泥窯協(xié)同處置，資源綜合利用減免稅政策等。這些對我們水泥行業(yè)結構調整、提高效益來(lái)說(shuō)都是非常有利的。 

　　而水泥的價(jià)格波動(dòng)更多的是在于原燃材料的價(jià)格，所以還需要我們水泥企業(yè)不斷的節能減排降低生產(chǎn)成本。 

　　七、在新的一年，作為中國水泥協(xié)會(huì )來(lái)講，仍然要為政府做好服務(wù)工作，為企業(yè)會(huì )員做好服務(wù)，代表行業(yè)向政府反應我們企業(yè)的訴求，爭取和維護企業(yè)的合法利益。積極開(kāi)展國際交流合作，如CSI組織、APP組織、各國水泥協(xié)會(huì )，今年3月31日在北京將舉行2010年中國國際水泥峰會(huì )，10月將在桂林舉行“第11屆亞洲水泥論壇”，這也包括引導水泥企業(yè)更多與相關(guān)國際組織的交流合作以及國內企業(yè)的海外投資等。

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